Magazin: Wissen rund um vermögensbezogene Dienstleistungen

FamilyOffice.de entwickelt sich weiter: Aus der Branchenplattform wird ein strukturierter Matchmaker für Vermögen. Der Artikel erläutert das neue Angebot, den dreistufigen Ansatz aus Informieren, Vergleichen und Verbinden sowie die Prinzipien von Unabhängigkeit, Transparenz und persönlicher Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Family-Office-Dienstleister.

Die Übertragung von Wertpapierdepots unter Nießbrauchsvorbehalt kann steuerlich attraktiv sein, ist in der Praxis jedoch deutlich komplexer als bei Immobilien. Der Beitrag erläutert die zivil-, schenkung- und ertragsteuerlichen Besonderheiten, typische Gestaltungsprobleme sowie praktikable Lösungsansätze. Ein kompakter Überblick für alle, die Vermögen strukturiert und rechtssicher auf die nächste Generation übertragen wollen.

Vermögen erhalten und vermehren, als vertrauensvoller Partner und immer zum Wohle der Familie: Die Kernaufgabe unabhängiger Family Offices ändert sich kaum. In einer Zeit, die von Umbrüchen und Unsicherheit geprägt ist, steigen jedoch die Ansprüche an das Vermögensmanagement.

Die Übertragung der Vermögensverwaltung an ein Family Office bedeutet, zahlreiche Aufgaben abzugeben, die großes Vertrauen in das betreuende Family Office erfordern. Die Auswahl des richtigen Family Offices ist daher ein umfassendes Unterfangen, das Beratung erfordert und bei dem externe Unterstützung in Anspruch genommen werden kann.

Ein Unternehmen gleicht einem Schiff auf hoher See: Ohne ein festgelegtes Ziel kann es keinen Kurs bestimmen und driftet ziellos umher, sei es auf dem Meer oder im freien Markt. Klare Prinzipien und Richtlinien sind für den Erfolg eines Unternehmens unerlässlich. Die Entwicklung solcher übergeordneten Ziele, um Konflikte zu vermeiden, ist die Aufgabe der Family Governance, welche zu den Dienstleistungen eines Family Office gehört.

Die Verwaltung großer Familienvermögen erfordert erheblichen Zeitaufwand, Ressourcen und Fachwissen. Daher ist es oft nicht ratsam, die zahlreichen Aufgaben, die für die profitable Weiterentwicklung des Vermögens erforderlich sind, selbst zu übernehmen. Ein Family Office ist eine effektive Lösung.

Stellen Sie sich vor, Ihr Vermögen würde nicht nur den aktuellen Wert behalten, sondern könnte auch über einen langen Zeitraum hinweg gewinnbringend für Ihr Unternehmen, Ihre Familie oder andere private Zwecke genutzt werden. Ihr Vermögen würde somit weit über seinen momentanen Wert hinauswachsen. Klingt das zu gut, um wahr zu sein? Keineswegs, denn dies ist genau das Grundprinzip des Asset Managements.

Verantworten Sie ein Vermögen, das gewinnbringend für Ihr Unternehmen, Ihre Familie oder private Zwecke eingesetzt werden soll? Ihr Vermögen soll generationenübergreifend gemehrt und gesichert werden. Doch wie ist dieses Ziel zu erreichen? Gerade Kosten aus Steuern und Ausgaben, die den Gewinn schmälern werden schnell vergessen. Damit der Weg zum Wohlstand gelingt, lohnt sich ein professionelles Asset Management.